Mizuki und ihr Freund Kazuya, die kurz vor der Hochzeit stehen, sind ein glückliches Paar, aber Mizuki hat ein starkes sexuelles Verlangen und masturbiert heimlich, weil der Sex ihres Freundes unbefriedigend ist. Kazuya, der immer davon geträumt hatte, im Ausland zu studieren, lud Michael, einen Schwarzen, der sich um ihn kümmerte, zu sich nach Hause ein und die drei begannen, zusammen zu leben. Nachdem Mizuki zufällig Michaels großen Schwanz sah, wurde sie darüber so nervös, dass sie über den Rand ging.